1936年，长征后援部队战士火娃、张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，但他们成功逃脱，并得到了藏族老猎人巴布的庇护。在藏族人中，关于如何处理逃跑的红军战士引发了争执。富户多汤父子想将红军交给马步芳部队，而老巴尔坚决反对，最终头人百户同意放走这些红军。然而，马步芳的军队却及时赶到搜捕逃亡的红军。在这危急时刻，老巴尔和张大顺等人奋起反抗，成功击毙了三名敌人。但敌军狗营长却企图活埋被俘的红军战士，这时老巴尔父子等人挺身而出，将红军战士救了出来。
敌人抓走了老巴尔的儿子华尔丹，百户则责备老巴尔因留下红军而招致灾祸。为了不牵连群众，被老巴尔救出的刘指导员和火娃决定用自己来换取华尔丹的自由。这一行为深深感动了百户，使他觉醒并加入了红军的战斗。刘指导员带领张大顺等人成功救出了华尔丹，但狗营长却洗劫了部落，百户也在这场混乱中丧生。敌人随后集结兵力，准备围攻红军，情况变...
